Белорусский страховой рынок на фоне соседей выглядит крепким середнячком
Представители белорусских страховых компаний не перестают опасаться, что экономический кризис, зацепивший финансовый сектор в прошлом году, может больно аукнуться им в нынешнем. Виной тому пресловутая латентность страхования — выплаты премий по старым полисам сегодня увеличиваются, а вот новые взносы граждане и предприятия несут в кассовые окошки крайне неохотно. В итоге может возникнуть дисбаланс, который крайне негативно скажется на бизнесе страховщиков. Впрочем, им пока удается демонстрировать прибыль и, по меркам соседних стран, неплохую.
По данным Ассоциации страховщиков «БАС», в первом полугодии страховыми организациями республики (а работает их сегодня на рынке 25, причем 4 – государственные), было получено взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму Br 613,2 млрд. Таким образом, прирост поступлений по итогу полугодия составил Br 98,6 млрд. рублей, или 16,1 %. По нынешним временам это весьма неплохие цифры. Они хоть и мало сопоставимы с показателями прошлых лет, когда прибылям страховых организаций удавалось вырастать на 40—50 % в год, но в любом случае демонстрируют непотопляемость этого сектора финансового рынка.
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных белорусскими компаниями страховых взносов составляет сегодня примерно половину — 49,8 %. При этом в структуре поступлений на страхование жизни и здоровья приходится 23,9 %, имущественное – 69,7 %, ответственности – 6,4 %. Общей сложностью, отмечают в «БАС», «доброволка» принесла около Br 305 млрд. Обязательные виды страхования обеспечили Br 308 млрд. взносов. На личное страхование пришлось 39,4 %, ответственности — 52,5 %, на имущественное — 8,1 %.
Страховые организации в соседних странах чувствуют себя не лучшим образом, но и они находят возможности для роста. Например, сборы российских компаний в первом полугодии составили RUR 521 млрд. руб. – это на 5,8 % больше, чем в январе—июне 2009 года. Как отмечают в Федеральной службе страхового надзора (ФССН) России, этот показатель — явный признак того, что страховой рынок страны выходит из кризиса. При этом премии по добровольным видам страхования увеличились на 5 %, а выплаты — понизились на 2,4 %. Наибольший рост продемонстрировало страхование жизни – плюс 26 %. Эксперты объясняют это заметным оживлением кредитования в стране.
Впрочем, в ФССН признают: кризис ощутимо сказался на страховом рынке России – только сначала года лицензий были лишены 49 компаний и до конца года потерять их могут еще 50. Причина в основном кроется в неплатежеспособности страховщиков и вложении средств в некачественные активы. В настоящий момент на страховом рынке страны работает более 660 страховщиков.
В Прибалтике страховой рынок также понемногу выкарабкивается из экономической ямы. В Литве в январе—июне было заключено 2,369 млн. страховых договоров — на 8,1 % больше, чем за первые шесть месяцев 2009 года. Но стоит отметить: литовские страховщики в первом полугодии 2010 года сократили сбор премий на 5,1 %. У наших северных соседей на имущественные и иные виды страхования приходится 67,3 % всех премий, на страхование жизни — 32,7 %.
На рынках соседних стран не без абсолютных рекордов. В Казахстане в январе—июле 2010 года страховые компании сообща насобирали страховых премий на $ 57,7 млн., что на 31,7 % больше, чем за аналогичный период 2009 года. Причем «двигателем» рынка в этой стране в отличие от Беларуси стало «лайфовое» направление. Казахские компании связывают это с увеличением заключенных договоров пенсионного аннуитета. В Азербайджане суммарный объем премий страховых компаний только за один июль показал 15 %-ный рост — с $ 83,26 млн. до $ 95,6 млн., хотя до этого момента рынок развивался ни шатко ни валко. Преимущественный объем премий страховой сектор этого государства получил по добровольному виду страхования недвижимости и автотранспортных средств.
В Беларуси выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в первом полугодии составили порядка Br 360 млрд., а уровень страховых выплат в сумме собранных страховых взносов составил больше половины — 58,9 %. При этом расходная часть их бизнеса по-прежнему имеет стремление к увеличению – нынешний год из-за климатических и погодных изменений может оказаться не самым лучшим для страховых организаций страны. Впрочем, самый негативный фактор — нежелание отдельных страховщиков менять стратегию своей работы. Для некоторых компаний единственным инструментом по-прежнему остается демпинг, что может серьезно сказаться на рынке в целом.
-----------------------------------------
Катастрофа мирового масштаба
Первое полугодие 2010 года стало рекордным по затратам для мировых страховых компаний — застрахованные убытки от природных катастроф составили порядка $ 22 млрд. Годом ранее потери были зафиксированы вполовину меньшие — около $ 11 млрд.
Как отмечают в офисе ведущего мирового перестраховщика «Munich Re», в первом полугодии 2010 года общая сумма выплат более чем в два раза превысила среднее значение за последние 10 лет. С января по конец июня на планете было зарегистрировано 440 природных катаклизмов, общие убытки от которых оцениваются в $ 70 млрд. По крайней мере, 3 катастрофы можно считать грандиозными.
«Рекордсменами» стали землетрясения на Гаити и в Чили. В островном государстве в результате подземных толчков погибли 223 тыс. человек, без крова остались 1,2 млн. человек. Несмотря на огромные потери для страны в целом, застрахованные убытки составили лишь $ 150 млн. из-за низкого охвата населения страхованием. Землетрясение в Чили было намного масштабней, но число погибших меньше — 521 человек. Тем не менее убытки от него грандиозны: страховым компаниям пришлось выплатит $ 8 млрд. Третьей по масштабу катастрофой стало землетрясение в Китае, унесшее 2700 жизней.
В общей сложности на планете было зафиксировано 55 геофизических событий (включая извержение вулкана в Исландии, результатом которого стала отмена тысячей авиарейсов), 385 катастроф, связанных с погодой. Дорогостоящим оказался зимний шторм Синтия — застрахованные убытки от него составили $ 3,4 млрд.
