В модернизацию цементной отрасли в свое время вложили серьезные инвестиции. И провели ее глубоко, поменяв технологии производства на самые современные и экономичные. Во многом благодаря этому шагу наши цементные заводы выжили в принципе. Ведь случилось так, что инвестиционный цикл совпал со спадом в строительстве в Беларуси и в России, на рынок которой рассчитывали цементники. Как сегодня работают модернизированные предприятия, какую продукцию производят и куда ее продают, разбирался корреспондент «Р».
Глубокая реконструкция цементной отрасли позволила повысить ее конкурентоспособность. Сухая себестоимость
Частные цементные предприятия уже давно бы «сложили трубы». Стали бы собственники вкладывать огромные средства в модернизацию в 2000-х — очень спорный вопрос. Тогда гремел по Европе строительный бум. Спрос лихо обгонял предложение, дефицит провоцировал рост цен в регионе. В сезон стоимость тонны цемента иной раз превышала 150 долларов! Только производи да отгружай. И даже старые энергоемкие «мокрые» технологии являли золотое дно. Хотя себестоимость тонны белорусского цемента в прошлом десятилетии была 80—90 долларов.
Из-за хронического недостатка цемента решили тогда вложить деньги в строительство новых линий, использующих «сухие» технологии, — для снижения себестоимости и увеличения объемов производства. При той конъюнктуре рынка окупить вложения планировали стремительно. Несомненно, проект не был безрисковым. Во-первых, в те же годы в соседних странах почти все предприятия старались нарастить мощности. И дефицит испарился бы при любой погоде. Во-вторых, строительная отрасль по своей природе циклична. Обычно строительный взрыв происходит после войн, экономических кризисов. Но через несколько лет активных восстановительных работ быстро затихает. Так произошло в Беларуси и России. Но конец ажиотажа приблизил мировой финансовый кризис. Бетонщики воткнули кельмы в землю. И цемент оказался в столь огромных количествах не нужен.
Ужасная конъюнктура рынка — в 2014 году стоимость тонны цемента в Подмосковье падала до 45 долларов, ударила по нашим производителям. Если бы не внедрение сухого способа производства, предприятия однозначно не выжили бы — «мокрые» технологии в таких реалиях нежизнеспособны. Да, в России их еще кое-где используют, но только за счет дешевого газа, доля которого в себестоимости при старых технологиях составляет 60—70 процентов. Плохой показатель, но приемлемый при российской цене газа. А когда нашим производителям он обходится в 2—2,5 раза дороже, то, кроме остановки, другой альтернативы нет. Сухой способ — спасение, так как позволяет снизить энергетические затраты почти на треть, использовать уголь, торфяные брикеты, RDF-топливо… Словом, модернизация позволила кардинально снизить себестоимость. Поэтому даже когда цены на рынке достигли дна, в Беларуси производство цемента оставалось рентабельным. Другой вопрос, что Белорусская цементная компания показывает отрицательный финансовый результат. Но тут другая история.
Цикличное несовпадение
Причина убытков цементников до банальности проста: им чуть-чуть не повезло. Конец инвестиционного цикла пришелся как раз на падение строительства. Если бы наши компании хотя бы годик-полтора пожили с пиковыми ценами, проблем с возвратом кредитов не было бы. Но одно дело 150 долларов за тонну, и совсем другое — 50—60 долларов. Конъюнктура приемлемая для обеспечения текущей деятельности, но с возвратом заемных средств возникли проблемы. И долги перед китайскими кредиторами провисли. В этом случае ярко проявилась разница между государственным и частным инвестором.
Последний, скорее всего, повесил бы на ворота предприятий замок, объявил бы себя банкротом и под известную фразу «Кому должен — всем прощаю» гордо удалился бы. И остались бы мы без «хлеба» строительства. А история-то неоднократно доказывала: импорт дешевый ровно до тех пор, пока есть свой производитель. Как только он уходит со сцены, лояльность зарубежных поставщиков испаряется.
В конечном итоге, выполняя гарантии Правительства, государству пришлось возвращать кредиты за цементную отрасль — около миллиарда рублей. Конечно, не очень приятная ситуация. Но тут-то и проявляется специфика государственного бизнеса. Да, в определенный момент пришлось раскошелиться. Но потерянными эти деньги назвать никак нельзя. Во-первых, право долга перешло к казне, и цементные заводы постепенно выплачивают задолженность. Хотя конъюнктура цен и не позволяет вписаться в быстрый график. Но даже если эти долги простить в принципе, казна все равно свое получит — через фискальные инструменты. В прошлом году Белорусская цементная компания выплатила 60 миллионов рублей налогов. И это при том, что всю прибыль отдали на погашение займа перед государством. А если бы в свое время отрасли не помогли финансовым огоньком? Условно неэффективные предприятия закрылись бы, а бюджет недосчитался несколько десятков миллионов налогов. И не за один год, а в принципе.
За качество белорусский цемент ценят и в России, и в Европе. Да, инвестиционные задолженности портят имидж нашей цементной отрасли. Хотя заводы-то получились очень приличные. По крайней мере, выигрывают конкуренцию на российском рынке. И это при огромной разнице в тарифах на энергоресурсы. Да, не всегда получается победить по цене. Но берут качеством — оно на европейском уровне. Сейчас ведутся переговоры о поставках с испанской компанией, которая строит дороги в Польше. В целом экспорт цемента в ЕС увеличился в прошлом году на 30 процентов. Значительно выросли поставки в Литву: там из нашего сырья делают железобетонные конструкции для Скандинавских государств и других стран ЕС. Хорошие связи налажены с Калининградской областью. В том числе поставляет БЦК в этот регион сульфатостойкие марки цемента для возведения портовых сооружений.
Действительно, на внутреннем рынке в прошлом случались периоды дефицита. Но тут проблема была в некоторых особенностях отечественных оптовиков, которые не особенно заботились о запасах. А в высокий сезон иногда случаются резкие всплески спроса. Мощностей хватает, но до покупателей с цементных заводов продукция едет 3—7 дней. В этом году БЦК взяла ситуацию под контроль и для своих ключевых белорусских торговых партнеров ввела требование обеспечения на безопасном уровне складских запасов. Поэтому каких-то резких всплесков неудовлетворенного спроса, даже кратковременного, не предвидится. В БЦК гарантируют: дефицита больше не будет при любых обстоятельствах.
Кстати, по причине форсмажора в прошлом году несколько увеличился и импорт цемента. Случались поломки на предприятии «Красносельскстройматериалы», оно долго простаивало. И его объемы оперативно замещал российский «Евроцемент». Но в ноябре прошлого года «Красносельскстройматериалы» вошли в холдинг БЦК. И теперь внутренние поставки будут регулироваться из единого центра.
Прямой тернистый путь
Этот год для БЦК в какой-то степени переломный на российском рынке. В предыдущие годы в эту страну большую часть своей продукции холдинг поставлял через своего партнера — «Евроцемент». Чисто теоретически без посредника маржинальность экспорта в восточном направлении должна увеличиться. В прошлые годы на самом пике падения цен сотрудничество с российским посредником было оправданно. У этой компании у себя на родине особый статус. Это крупнейший производитель, к тому же владеющий серьезной товаропроводящей сетью.
На российском рынке «Евроцемент» не является монополистом в юридическом смысле этого слова, но обладает королевской властью и способен регулировать цены. В том числе и за счет выстраивания более эффективных логистических цепочек между своими предприятиями и поставщиками. Когда на строительном рынке бушевал кризис, каждый цент отделял положительную рентабельность от отрицательной, излишняя конкуренция — убойная сила. Цены снижает, но производителей калечит. Поэтому сотрудничество БЦК с крупнейшим российским игроком являлось своеобразной страховкой, минимизацией рисков. Бывают моменты, когда посредник чуть ли не жизненно необходим.
И пускай в каких-то поставках существует условно упущенная выгода. Она теоретическая. Осталась бы она при конкурентной борьбе — вопрос в сослагательном наклонении. В любом случае сотрудничество белорусского и российского холдингов позволило им пережить тяжелые времена. В этом году БЦК договор с партнером не заключала. Активизировала работу по прямому выходу на потребителей. Есть надежда, что маркетинговая война не вспыхнет. Надо же понимать: в снижении цены у российских партнеров, по крайней мере, работающих по «сухим» технологиям, зазор для торговли намного больше, чем у наших производителей. За первые два месяца экспорт в Россию несколько снизился. И спрос пока не на подъеме, но сказываются и естественные издержки смены стратегии поставок.
Цемент — зрелый продукт, но его еще не скоро заменят на стройках другие материалы.Да и в целом сбыт цемента — хитрая наука. Сам по себе товар может быть и конкурентным, но его же еще физически необходимо доставить до потребителя. Скажем, те же разгрузочно-перевалочные мощности на железнодорожных узлах и станциях — слабое логистическое звено. Если конкурент хотя бы неформально контролирует эти мощности, то могут возникнуть проблемы. Впрочем, любой бизнес всегда несет в себе риски. Но нашей цементной отрасли удается с ними вполне успешно справляться. И рентабельность продаж БЦК 13,4 процента по прошлому году — тому подтверждение. Значит, рано или поздно у цементных компаний будет и положительный финансовый результат.
КОМПЕТЕНТНО
Рынок на подъеме
Естественно, есть в Беларуси и импортный продукт. В некоторых случаях это связано с тем, что производители бетонов и растворов создают рецептуры под определенный минеральный состав цемента. И смена поставщика связана для них с определенными сложностями. Ключевой импортер цемента — Россия. На нее приходится около половины зарубежных поставок. И объемы их держатся на стабильном уровне, что в первую очередь обеспечено совместной работой профильных ведомств двух государств в рамках исполнения балансов Союзного государства.
Что касается экспортного потенциала, то в России все возможности для белорусского продукта весьма ограничены. Так, в 2018 году потребление цемента в РФ сократилось на 2 процента. По словам Игоря Буки, между тем в соседней стране есть мощности, способные удовлетворить внутренний спрос. Если сбудутся негативные прогнозы российских специалистов, то потребление цемента в РФ в 2019 году может сократиться еще на 2—3 процента, однако в соседней стране есть определенный потенциал, который может стимулировать рост производства базовых стройматериалов, в том числе цемента. Это в первую очередь реализация федеральных проектов (реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение проекта «Жилье и городская среда»). Если в данных направлениях работа активизируется, то возможен и положительный прогноз: +3 процента по году. Так, в январе рост потребления цемента в РФ составил 1,9 процента, в феврале оценивается в размере до 3 процентов.
