Вчера было завершено размещение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,25 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Эмитированы облигации: Беларусь — 2026 на 500 млн долларов на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 г.) под ставку 5,875%. Еврооблигации размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости; Беларусь — 2031 на 750 млн долларов на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 г.) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости", — говорится в сообщении.
Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.
"Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь сформирована 17 июня 2020 года. Заявки поступили от более чем 170 инвесторов, финальная книга превысила 4,8 млрд долларов. Значительный спрос с 4-кратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси", — уточнили в ведомстве.
Порядка 97% еврооблигаций нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами. Денежные средства от размещения уже поступили в бюджет.
